日前，鞋业代工巨头华利集团在接受机构调研时透露，该公司在印尼的成品鞋工厂已经于2024年上半年开始投产。目前的投产进度、前期运营情况符合公司的预估，预计在2年内将实现盈利。未来3-5年，公司主要还将在印尼新建数个工厂。
华利集团的表态，也说明这个鞋业巨头看好在印尼发展的前景。
全球鞋业第四极的崛起
在中国受欧美国家关税壁垒、制造业环保政策收紧、制造业成本上升等影响下，全球制鞋业重心逐渐从中国向东南亚转移。越南、印尼等国家凭借劳动力成本优势和政策支持，成为重要的产业转移目的地，其中转移到越南的鞋类产能最大。
然而，美国总统朗普日前宣布将对包括越南在内的部分国家和地区实施“对等关税”，因为担心特朗普关税报复，越南政府开始加强了对中国企业的审查，不允许商品通过越南转运美国，为鞋企通过越南出口到美国设置了障碍。
但与之相比，特朗普并未宣布对印尼进行关税报复，因此有消息显示，也有一些鞋企已经考虑将代工制造的重心转移到印尼。
资料显示，印尼目前已成为全球第4大鞋类生产国，仅次于中国、越南、印度，占全球市场份额约5-6%，耐克、阿迪达斯、斯凯奇等国际品牌在印尼的代工占比约30-40%。而作为“一带一路”的重要支点，中国已成为印尼第一大贸易伙伴和第三大鞋业外资来源国，累计投资超15亿美元，占印尼鞋类外资的25%。
其中，印尼目前是台资企业宝成集团全球最大生产基地，占其总产能的46%，在巴淡岛和西爪哇拥有3个生产基地，员工超8万人；清禄集团、丰泰企业等也在印尼设立了大型生产基地；安踏集团则与印尼本土企业合资成立PT Anta Indonesia，主攻羽毛球鞋生产。
许多中国鞋企和材料配套企业（如鞋底、纺织品）也通过收购或自建品牌进入印尼市场，形成了男鞋、女鞋、童鞋等多品类柔性供应链。
消费升级与品牌竞争的新战场
印尼人口约2.8亿，国内鞋类消费增长需求较快，2023年鞋类消费达35亿美元，年均增长6%。
在需求端，印尼的鞋类市场需求呈现出多样化的特点。随着约5000万中产阶级崛起，消费者对个性化、时尚化鞋类产品的需求增加。同时，印尼地域广阔、气候多样，消费者需求存在显著差异，在热带雨林地区，防水、透气的户外鞋更受欢迎；而在城市地区，时尚休闲鞋则是主流选择。
此外，随着健康意识的提升，运动健身成为越来越多人的生活习惯，推动了印尼运动鞋市场的快速发展。
在供应端，印尼鞋类市场由本地生产商和国际品牌共同构成。全球化的推进和电子商务的发展，使得越来越多的国际品牌进入印尼市场，以其高品质、时尚设计和品牌影响力吸引了大量消费者，也加剧了本土市场竞争。其中，耐克、阿迪达斯、彪马等品牌在印尼市场占据主导地位，中国品牌如安踏、特步和361°则通过本地化营销和高性价比策略，逐步扩大市场份额。
而本地生产商注重成本控制和价格竞争力，主要满足中低端市场需求，如Ardiles、Solo等本土品牌逐步崛起。
此外，大量进口鞋，特别是低价鞋的涌入，对印尼本土鞋业造成了冲击。2024年，印尼本土著名品牌Bata就宣布关闭印尼工厂。
为了应对国际品牌带来的挑战，印尼政府出台了贸易保护政策，将鞋子列为需要申请进口配额的产品之一，并计划对进口鞋类征收100%-200%的保障性关税，希望以此来促进本土制造业发展，鼓励境外企业直接投资建厂，以创造就业机会并提升经济收入。
这些政策直接影响中国鞋类产品向印尼出口，推动一些鞋企通过“出口转本地化”规避出口风险，例如从整鞋出口转向鞋材出口，或直接在印尼设立工厂，或与当地企业建立合作关系，以此规避配额限制并更贴近目标市场。
成本优势与政策红利驱动增长
为了进一步巩固其作为全球产业转移目的地的地位，印尼政府实施了一系列政策，吸引鞋企到印尼投资。
例如，“制造4.0”计划将鞋类列为优先产业，提供土地、基础设施、税收优惠等支持，部分地区土地租金仅为越南的70%，外资鞋厂可享5-10年企业所得税减免，进口设备关税豁免等。此外，印尼在西爪哇Majalengka规划建设了鞋业集群，整合生产、物流和研发设施，预计2025年即将完工，这将进一步提升产业配套能力。
印尼还具有贸易政策优势，对美出口享受普惠制（GSP）或正常贸易关系税率（0-5%），并通过区域贸易协定降低了对日、韩等国的出口关税，部分鞋类关税从15%降至0%，显著增强了价格竞争力。同时，印尼出口中国的鞋类关税也从15%降至5%，为印尼鞋类产品进入中国市场提供了便利。
目前，印尼年轻化需求爆发，30岁以下人口占比超50%，Z世代对运动鞋、潮鞋的需求年均增长12%。其中，70%以上的需求来自非都市区，为鞋企开拓下沉市场提供了机会。
凭借人口红利、消费市场潜力及政策支持，印尼有望成为全球鞋业供应链的关键节点。政府计划到2030年将鞋类出口额提升至80亿美元，并重点开拓尼日利亚、非洲国家及中东市场，同时通过“印尼制造4.0”计划推动产业升级，在2027年将鞋业自动化率提升至20%。
印尼是中国在东南亚的重点投资国，因此中国鞋企在印尼投资可享受中国进出口银行提供的低息贷款（利率为3-4%），并通过RCEP等协定享受对日韩、东盟的关税优惠。这些政策红利为中国鞋企在印尼的发展提供了有力支持。
挑战与风险
然而，印尼的基础设施短板、劳动力素质等问题仍是鞋类企业需要应对的主要挑战。
在印尼，物流成本占GDP的24%，远高于越南的18%和印度的14%；港口清关时间平均需3-5天，而新加坡仅为6小时；此外，爪哇岛外的工厂常面临电力供应不稳定问题，依赖柴油发电机推高了10%-15%的生产成本。
印尼劳动力储备量虽然在全球名列前茅，但多为低技术劳工，具备多种技能和正式工作经验的劳动力数量有限，仅有12%工人接受过职业培训，工人效率约为中国工人的70%，自动化率不足5%，劳动力技术水平低也可能导致用工成本的增加。
近年来，印尼最低工资年均增长5%-7%，进一步削弱了其成本优势。此外，政府要求外资鞋厂必须雇佣至少30%的本地中高层管理者，这可能增加企业的管理成本。同时，有限的医疗保健服务也增加了员工健康风险。
劳工罢工风险同样不容忽视。2023年，印尼鞋业发生了10多起罢工事件，例如台资裕元工厂因加班费争议停工两周，损失超500万美元。
印尼的政策变数也带来不确定性，例如政府限制原材料出口、提高进口关税，2025年增值税率将升至12%，并对高排放企业征收每公斤二氧化碳30印尼盾的碳税，这些都可能推高生产成本。
此外，对于中国鞋企而言，中美贸易摩擦也可能导致印尼工厂的订单波动，增加了运营风险。
趋势、创新与未来布局
从总体趋势来看，印尼鞋业正处于政策驱动型增长期，尽管面临挑战，但机遇同样显著。许多头部鞋企如宝成、丰泰、钰齐等，已将印尼作为中国工厂向东南亚转移的重要生产基地。
与此同时，耐克、阿迪达斯、斯凯奇等国际品牌在持续减少对中国生产的依赖，进一步推动产业转移。根据阿迪达斯年报显示，其中国工厂数量从2019年的12家减至2023年的8家，同期印尼工厂从4家增至6家。
对中国鞋企而言，虽然一些中小代工厂因订单转移和成本压力加速被淘汰，但头部企业通过调整布局应对变局，尽管生产基地向印尼转移，但中国仍保留研发、鞋底材料等核心环节的研发制造优势。这种“中国研发+东南亚生产”的模式，既能规避贸易壁垒，又能降低生产成本。
从长期来看，中国有望通过技术驱动、品牌重塑和绿色转型三大战略，成为全球鞋业技术创新中心，中国鞋企可以将外部压力转化为升级动力，重塑全球竞争力。
对于计划投资印尼的中国鞋企，建议优先考虑合资建厂或本地化生产，分散供应链风险，通过“鞋材出口+印尼组装”的模式灵活应对市场变化，并密切关注关税政策变动降低风险。同时，可以借助电商渠道拓展印尼市场。
